Élaboré avec le moteur de calcul le plus précis du marché de la planification financière, NaviPlan permet aux entreprises de proposer leurs services à n'importe quel client, de la simple évaluation basée sur les objectifs à l'analyse avancée de la planification des flux monétaires.
Dans cette vidéo, découvrez comment créer un rapport complet sur la couverture de l'objectif de retraite en seulement cinq minutes à l'aide de NaviPlan, en commençant par l'outil Retraite guidée et en promouvant l'évaluation à un plan de niveau deux.
(La vidéo présente l'application américaine de NaviPlan. Certaines fonctionnalités peuvent varier pour le Canada. Vous pouvez activer les sous-titres en français pour cette vidéo en cliquant sur le bouton « CC » du lecteur ci-dessous.)
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