Génération de pistes et découverte d'objectifs
L'intégration du client devrait prendre quelques minutes, et non plusieurs heures. Simplifiez la collecte de données avec le portail client de NaviPlan® et son questionnaire intégré.
Analyse du flux monétaire
Exploitez la force des calculs de NaviPlan dans des scénarios illimités incluant les sociétés privées, des recommandations d'assurance, une analyse fiscale détaillée, une analyse du flux monétaire et une budgétisation, une analyse Monte-Carlo et des stratégies de revenu de retraite.
Recommandation et présentation
Le module de présentation intuitif de NaviPlan® fait passer les réunions avec les clients à un niveau supérieur. Parlez à vos clients potentiels de leur situation financière et montrez immédiatement la valeur de vos recommandations à l'aide d'images attrayantes.
Mise en œuvre et suivi
Le portail client de NaviPlan®, toujours accessible, permet aux clients de surveiller et d’évaluer l’état d’avancement du plan, ainsi que de procéder à des ajustements à l’aide de la fonctionnalité « Explorez vos options ». La vaste bibliothèque de rapports de client de NaviPlan® s'adresse également aux clients qui préfèrent les ressources traditionnelles.