Portail client de NaviPlan

Le portail client interactif de NaviPlan donne aux clients un accès sans entrave à leurs plans financiers et accélère le processus d’intégration par le biais de son questionnaire électronique. Offrez une expérience numérique continue tout en maximisant la valeur des rencontres en personne.

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Questionnaire collaboratif

Accédez au plan, peu importe où vous êtes

Questionnaire collaboratif

Donnez à vos clients la possibilité de saisir numériquement leurs informations grâce au questionnaire afin d'accélérer l'expérience d'intégration.

Accédez au plan, peu importe où vous êtes

Permettez à vos clients d'accéder à leur plan financier n'importe où, n'importe quand. Les clients peuvent ajuster manuellement les cotisations et l'horizon temporel pour voir l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur la couverture de leurs objectifs.

Intégration avec le questionnaire électronique de NaviPlan

Le portail client interactif de NaviPlan accélère le processus d'intégration grâce au questionnaire électronique et améliore l'engagement continu des clients grâce à sa fonction « Explorez vos options ». Les conseillers peuvent désormais consacrer moins de temps aux tâches administratives pour se concentrer sur des tâches qui augmentent les revenus de l'entreprise - tout en permettant aux clients d'accéder aux données de leur plan de manière rapide, sécurisée et attrayante.

Questionnaire collaboratif

Accédez au plan, peu importe où vous êtes

Intégration avec le questionnaire électronique de NaviPlan

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