Intégrations et conformité avec le bureau principal
Le Module de présentations de NaviPlan permet aux entreprises de personnaliser et de créer des expériences de planification qui responsabilisent les conseillers tout en garantissant la conformité avec le bureau principal.
Expériences client personnalisées
Le portail client interactif de NaviPlan donne aux clients un accès sans entrave à leurs plans financiers et accélère le processus d’intégration par le biais de son questionnaire électronique. Offrez une expérience numérique continue tout en maximisant la valeur des rencontres en personne.
Formation et soutien d'élite
Profitez d'une formation pratique interactive et d'un soutien continu pour intégrer pleinement notre application de planification à votre entreprise.
Vous vous concentrez sur vos clients et sur vos plans financiers, et non pas sur la toute dernière technologie. C'est là que notre personnel de soutien entre en jeu. Nous vous formerons pour que vous puissiez utiliser nos outils de la façon qui convient le mieux à votre entreprise, mais le soutien ne s'arrête pas à la formation. Nous serons là pour répondre aux questions et pour vous enseigner les meilleures pratiques pour un succès continu. Chez NaviPlan, nous avons votre succès à coeur, de la mise en oeuvre et au-delà.
Nous offrons une configuration de produit sur mesure selon votre pratique et des conseils professionnels par le biais de vidéos, de guides de référence et de documents fonctionnels pour vous faire interagir davantage avec les toutes nouvelles fonctionnalités du produit.
Pour plus de renseignements, visitez notre page de formation et soutien >
Sécurité et conformité des données
Les données de vos clients sont vos atouts les plus importants - n'acceptez rien de moins que ce qu'il y a de mieux pour les protéger.
NaviPlan se conforme aux standards d'excellence internationalement reconnus en ce qui concerne la sécurité de l'information, le Code de pratique ISO/CEI 27001 pour le Système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI), qui vérifie de façon indépendante qu'NaviPlan a implémenté avec succès un SGSI qui protège la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos données.