Mise à jour du produit | Mise à jour 18.1 de NaviPlan

13 mars 2018 par John Heinen

NaviPlan

à propos de l'auteur

John Heinen

Directeur de la technologie

En tant que directeur de la technologie, John fournit un soutien stratégique, opérationnel et programmatique de nos produits à l'organisation d'Advicent, à nos partenaires et à l'industrie. Il s'appuie sur ses décennies d'expérience en développement de logiciels et en gestion de produits pour définir des stratégies d'affaires et des produits, pour travailler directement avec ses clients afin de fournir des solutions technologiques et pour créer des organisations de produits et de services qui répondent aux exigences réglementaires.

Dans notre dernière version de NaviPlan®, nous avons apporté des améliorations aux rapports clients, au portail client de NaviPlan et à notre Module de présentations. Vous pouvez voir ces changements ou lire davantage à leur sujet ci-dessous.

Nouveau rapport de client et rapport de client amélioré

Nouveau rapport de client – « Impôt sur le revenu pour la première année »
Le rapport « Impôt sur le revenu détaillé de la première année » donne aux clients un aperçu détaillé de la façon dont les impôts sont calculés au cours de la première année de leur plan. Ce rapport peut être un point de départ pour justifier un changement de stratégie d'investissement visant à réduire le fardeau fiscal global d'un client.

Rapport de client mis à jour - « Prévision du flux monétaire »
Le rapport « Prévision du flux monétaire » est maintenant évolutif et permet de sélectionner plusieurs années pour l'analyse. Vous pouvez choisir d'analyser cinq années spécifiques - non limitées de manière séquentielle. Cette amélioration fournit au client plus de clarté sur les changements de flux monétaire au cours de son plan et peut révéler des sujets de préoccupation potentiels. Cliquez sur le bouton « Ajouter », qui se trouve sous le rapport à la page « Rapports de client », pour sélectionner les années que vous souhaitez inclure.

Améliorations du portail client

Changement de terminologie
Dans le cadre de notre engagement continu à fournir une solution de planification unique et évolutive à tous nos utilisateurs, le portail Narrator Clients a été renommé le portail client de NaviPlan. Ce changement simplifie la désignation des fonctionnalités de NaviPlan et clarifie toute discussion axée sur la technologie que vous pourriez avoir avec vos clients.

Améliorations à l'interface utilisateur
La navigation pour le portail client se trouve maintenant exclusivement sur le côté gauche de l'écran à partir du menu « Client actif » de NaviPlan. La page « Gestion des portails » conserve la même fonction.

Concentrer la gestion du portail client sur un client spécifique vous fait gagner du temps tout en aidant les clients avec leur portail client, que ce soit en personne lors d'une réunion client ou par d'autres moyens de communication.

Publication au portail des plans Niveau 1
Les plans de client de Niveau 1 peuvent maintenant être publiés au portail client. Cette extension vous donne une plus grande liberté sur le type de plan que vous pouvez créer et offre aux clients qui ont des scénarios de planification plus simples la possibilité de découvrir le portail client.

Autres améliorations

« Lettre explicative »
Aux pages « Texte défini par l'utilisateur » et « Paramètres de contenu », il est maintenant possible d'ajouter du texte à la « Lettre explicative » qui peut être incluse à un rapport de client. Ce texte vous permet de fournir à votre client un document concernant la justification de son achat de produit et de confirmer que la vente est adaptée à ses besoins.

Détails du régime améliorés
Pour réduire une confusion potentielle, des indicateurs de fréquence des paiements ont été ajoutés à droite des boîte de valeurs dans le dialogue « Détails sur le régime de retraite à prestations déterminées » à la page « Saisir les données financières - Flux monétaire ».

Nous sommes impatients d'apporter d'autres améliorations au tout nouveau NaviPlan et à son portail client dans un très proche avenir. En attendant, les utilisateurs actuels peuvent en apprendre davantage sur ces dernières améliorations en accédant au centre d'apprentissage de NaviPlan.