L'importance de l'évolutivité dans les logiciels de planification financière

05 juin 2018 par Jeffrey de Ropp

à propos de l'auteur

Jeffrey de Ropp

Directeur de l'expérience partenaire

Jeffrey de Ropp est responsable de l'expérience partenaire chez Advicent. Auparavant, il travaillait dans le Soutien aux partenaires en tant que représentant de niveau 1, puis en tant que chef d'équipe. Il a une connaissance approfondie de nos partenaires et de leurs besoins uniques.

Cela peut sembler évident, mais utiliser la même approche pour tous les clients en matière de planification financière n'est pas la meilleure façon de servir vos clients. Chaque client a des besoins, des objectifs et des horizons temporels différents, ce qui signifie que l'évolutivité est importante pour fournir à chaque client les meilleurs conseils possible.

Heureusement, NaviPlan excelle en matière d'évolutivité. Ce logiciel offre des calculatrices, des évaluations et des plans complets qui vous permettent d'adapter chaque interaction aux besoins d'un client spécifique.

Calculatrices rapides

Les calculatrices de NaviPlan vous permettent d'engager et d'éduquer rapidement vos clients sur un objectif précis. Les calculatrices répondent à une seule question. Ils prennent environ 5 minutes à remplir et constituent un moyen rapide et efficace d'évaluer un besoin unique d'un client. NaviPlan offre de nombreux types de calculatrices, allant de l'épargne-retraite à la couverture d'assurance-vie et plus encore.

Évaluations

Pour les clients qui ont besoin d'un regard plus large sur leurs objectifs, l'Évaluation prévisionniste est un plan qui peut être complété en 10 ou 15 minutes. Elle offre un processus simplifié pour évaluer de nouveaux clients potentiels afin de s'assurer qu'ils correspondent bien à votre entreprise. L'Évaluation prévisionniste est axée sur l'information sommaire afin que chaque évaluation puisse répondre rapidement à la question « Suis-je sur la bonne voie » en ce qui concerne la retraite, l'éducation, les achats importants et les couvertures d'assurance.

Plans niveau 1 et niveau 2

Enfin, les plans de niveau 2 sont les plans les plus complets et les plus puissants disponibles. Puisque NaviPlan est modulaire, les plans de niveau 2 sont personnalisables et vous permettent d'éliminer les données inutiles pour simplifier votre processus. Un conseil : commencez par une Évaluation prévisionniste et faites la promotion du plan au besoin. Cela vous aidera à reconnaître le niveau de complexité dont votre client a besoin et, en fin de compte, vous fera gagner du temps. 

Avoir un outil qui s'adapte aux besoins de vos clients vous permet de fournir le meilleur conseil possible. Étant donné que vos clients viennent d'horizons différents et ont des objectifs différents, votre approche de la planification doit s'adapter à leurs aspirations. L'outil de planification que vous utilisez doit s'adapter au client, et non l'inverse.

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