En tant que directeur de la technologie, John fournit un soutien stratégique, opérationnel et programmatique de nos produits à l'organisation d'Advicent, à nos partenaires et à l'industrie. Il s'appuie sur ses décennies d'expérience en développement de logiciels et en gestion de produits pour définir des stratégies d'affaires et des produits, pour travailler directement avec ses clients afin de fournir des solutions technologiques et pour créer des organisations de produits et de services qui répondent aux exigences réglementaires.
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NaviPlan 19.3 comprend la nouvelle évaluation Retraite guidée, des améliorations aux sociétés de portefeuille, des améliorations visuelles supplémentaires, etc.
Cet article fait référence à la version canadienne de NaviPlan 19.3. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans la version 19.3 pour les utilisateurs américains de NaviPlan, cliquez ici>
(Des sous-titres en français sont disponibles pour la vidéo. Cliquez sur le bouton "CC" dans le menu de lecture vidéo pour les activer.)
Retraite guidée
La nouvelle évaluation Retraite guidée est maintenant disponible. À l’aide d’hypothèses intelligentes et d’une saisie minimale d’informations sur les clients, les évaluations Retraite guidée fournissent aux clients potentiels une analyse de la retraite visuellement attrayante et significative qui permet d’engager la conversation sur leur avenir financier.
Les évaluations Retraite guidée peuvent être promues à un Plan de niveau 2 pour une analyse plus en profondeur.
Financement du déficit d’entreprise
Les actifs des sociétés de portefeuille sont maintenant disponibles dans les scénarios de couverture du déficit pour l’objectif de préretraite, de couverture du déficit pour l’objectif de retraite et d’assurance. En utilisant les FDDD (fonds disponibles pour la distribution de dividendes) de la société de portefeuille, les distributions de dividendes automatiques basées sur les besoins apparaîtront dans les flux monétaires afin de répondre aux besoins des objectifs ou des scénarios. Ce changement améliore les stratégies des sociétés privées et réduit davantage l’écart entre la saisie de l’avoir net et l’analyse des flux monétaires.
Activez les distributions de la société de portefeuille dans les pages Saisir les données financières - Stratégies - Financement de déficits et Établir les objectifs - Retraite.
Mise à jour visuelle pour les rapports de client
Les Rapports de client sont désormais cohérents avec les mises à jour de conception visuelle de la version 19.0. Toutes les fonctionnalités des rapports et leur emplacement dans l’application restent les mêmes.
Mises à jour diverses
Amélioration du déroulement des travaux pour la Connexion et le Mot de passe
Les réinitialisations de mot de passe et les verrouillages de compte sont désormais plus faciles à gérer. Les conseillers nécessitant un déverrouillage ou une réinitialisation reçoivent maintenant un courrier électronique les dirigeant vers un site sécurisé pour réinitialiser leur mot de passe. Ce changement :
- Permet une plus grande transparence en termes d’exigences de mot de passe.
- Donne aux utilisateurs une rétroaction plus utile et plus sûre sur le verrouillage de l’utilisateur.
- Offre aux conseillers la possibilité de déverrouiller leur compte par le biais d’une réinitialisation du mot de passe plutôt que de devoir faire appel au Soutien technique.
Améliorations à l’éditeur de rapports
Les noms des rapports de client préexistants peuvent maintenant être personnalisés dans l’Éditeur de rapports. Cette modification permet une cohérence entre les rapports de client par défaut et les préférences terminologiques de la société.
De plus, il est maintenant possible de créer des miniatures de rapport personnalisées. Les miniatures offrent une référence visuelle facile lors de la création d’une présentation ou d’un modèle personnalisé.
