Mise à jour du produit | Une nouvelle expérience de NaviPlan démarre le 15 avril

21 mars 2019 par John Heinen

New NaviPlan ui

à propos de l'auteur

John Heinen

Directeur de la technologie

En tant que directeur de la technologie, John fournit un soutien stratégique, opérationnel et programmatique de nos produits à l'organisation d'Advicent, à nos partenaires et à l'industrie. Il s'appuie sur ses décennies d'expérience en développement de logiciels et en gestion de produits pour définir des stratégies d'affaires et des produits, pour travailler directement avec ses clients afin de fournir des solutions technologiques et pour créer des organisations de produits et de services qui répondent aux exigences réglementaires.

Le 15 avril, nous publierons la première de plusieurs mises à jour remarquables de NaviPlan qui verront le jour cette année. Cette nouvelle expérience de NaviPlan commence avec une interface utilisateur entièrement repensée, qui permettra aux utilisateurs d'exploiter notre technologie de planification de pointe avec une facilité d'utilisation inégalée jusqu'ici. Plus important encore, ces améliorations de conception modernes perturberont le moins possible l'expérience de planification modulaire avec laquelle nos utilisateurs sont actuellement familiers.

La nouvelle interface utilisateur de NaviPlan bénéficie d’un design épuré et simple.  Cette approche minimaliste met de l'avant les données du plan tout en évitant les encombrements et les distractions inutiles.  Chaque page de NaviPlan est mieux utilisée, ce qui permet une optimisation et une réactivité améliorées pour toute une variété de tailles d’écran modernes.  En tant que principe directeur du nouveau design de notre interface, nous avons également mis l'accent sur une plus grande accessibilité pour les utilisateurs en augmentant la taille des polices et les contrastes de couleurs.

Avant

Pre 19.0 UI

Après

Post 19.0 UI

Bien que cette actualisation améliore considérablement l'aspect et la convivialité de NaviPlan, elle aura un impact minimal sur la façon dont vous naviguez dans l'outil.  Nous avons apporté quelques modifications mineures à la navigation en haut de l'écran et sur le côté afin d'améliorer la convivialité et de réduire l'encombrement.

Une amélioration majeure pour faciliter l'utilisation apparaît dans la navigation de gauche.  Avec le nouveau design, la navigation de gauche sera dédiée au client et au plan que vous avez ouvert.  Cela clarifie la façon dont vous vous déplacez dans le plan tout en réduisant l'encombrement inutile.  Dans le cadre de cette amélioration, vous accéderez maintenant à la Liste des clients et aux Alertes depuis la navigation générale en haut de la page.

19.0 Navigation

Une autre amélioration de l'utilisation a été apportée permettant de réduire l'encombrement et de simplifier la saisie des données.  Certains des champs moins utilisés ont été déplacés dans les fenêtres contextuelles Détails.  Par exemple, les utilisateurs pouvaient auparavant cliquer sur un lien qui les dirigeait vers l'onglet Stratégies d'épargne qui se trouve dans la fenêtre contextuelle des détails du compte.  Comme la plupart des données ont été saisies dans cette fenêtre contextuelle de toute façon, le lien n’est pas particulièrement utile.  En supprimant ce lien, nous sommes en mesure de réduire l'encombrement et d'améliorer l'accès aux informations dans la fenêtre contextuelle Détails du compte.  Plusieurs modifications mineures similaires ont été apportées dans l’interface utilisateur.  Il est fort probable que vous ne remarquiez même pas les quelques champs qui ont été déplacés; toutefois, lors de la publication, nous vous communiquerons une liste détaillée de chacun de ces changements.

19.0 detailed fields

Cette nouvelle conception visuelle est une base excitante pour la nouvelle fonctionnalité de NaviPlan qui verra le jour en 2019 et au-delà.  Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur la nouvelle interface de NaviPlan au cours des semaines précédant le 15 avril et nous sommes également emballés à l'idée de vous en dire davantage sur les fonctionnalités supplémentaires de NaviPlan dans un avenir proche.

Si vous avez des questions immédiates concernant les modifications associées à la nouvelle interface utilisateur de NaviPlan, nous vous encourageons à contacter notre équipe de soutien en appelant au (888) 692-3474 ou par courrier électronique à support@advicent.com.