Identification de l'objectif du client
NaviPlan propose neuf présentations uniques pour guider vos clients à travers des conversations financières complexes afin d'identifier leurs besoins et leurs objectifs.
Efficacité organisationnelle
Les entreprises de toutes tailles sont souvent confrontées à des processus de planification financière inefficaces. Le module de présentation de NaviPlan fournit des expériences de planification reproductibles conçues pour toute interaction client.
Conformité avec le bureau principa
Assurez-vous que chaque engagement de planification est conforme au bureau principal avec des présentations normalisées conçues pour optimiser les résultats.