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Questionnaire collaboratif
Donnez à vos clients la possibilité de saisir numériquement leurs informations grâce au questionnaire afin d'accélérer l'expérience d'intégration.
Accédez au plan, peu importe où vous êtes
Permettez à vos clients d'accéder à leur plan financier n'importe où, n'importe quand. Les clients peuvent ajuster manuellement les cotisations et l'horizon temporel pour voir l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur la couverture de leurs objectifs.