Attirer de nouveaux clients
Les propriétaires d'entreprise, en particulier ceux appartenant au groupe démographique fortuné, présentent souvent un défi de planification financière intéressant en raison de la complexité de la propriété des actifs. Attirez ces clients lucratifs en équipant vos conseillers de toutes les fonctionnalités de planification des affaires de NaviPlan.
Répondre à des besoins uniques
Les propriétaires d'entreprise canadiens ont un ensemble unique de besoins par rapport à un groupe standard de clients. Parmi ceux-ci, il y a la gestion des flux monétaires entre les sociétés en exploitation et les sociétés de portefeuille, la gestion des impôts sur les sociétés privées et la séparation des finances personnelles et de l'entreprise.
Planification de la succession
Guider les clients entrepreneurs tout au long du processus de planification de la succession ou de la vente de l'entreprise en montrant visuellement comment les actifs de l'entreprise seront répartis.