Questionnaire sur la tolérance au risque
Les conseillers sont en mesure d'élaborer des conseils personnalisés en fonction du scénario unique de leurs clients et de leur niveau de confort avec le risque.
Testez différents scénarios
À l'aide du gestionnaire de scénarios dans NaviPlan, les conseillers peuvent démontrer l'impact de différents portefeuilles et leurs impacts sur la couverture des objectifs.
Visualisez la répartition de l'actif
Grâce à diverses options de rapport et de présentation, les conseillers peuvent facilement visualiser la répartition de l'actif d'un client à l'aide de graphiques clairs.